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　　多个板块拉升！

　　今日（11月5日），A股市场主要指数探底回升。盘中，商业连锁、免税、酒店餐饮、旅游等大消费板块拉升，东百集团、凯撒旅业（维权）直线涨停。分析人士指出，2026年将迎来“史上最长”春节假期的消息，刺激了大消费板块的走强。

　　有券商认为，在政策端的有力支持和指引下，服务消费有望成为优质投资主线。

　　最长“春节假期”引爆

　　今日盘中，酒店餐饮、旅游、商业连锁、免税等大消费板块集体走强。其中，东百集团、凯撒旅业直线拉升至涨停，海南发展、平潭发展随后也涨停，珠免集团（维权）、云南旅游、中国中免、中百集团（维权）、首旅酒店、友阿股份等纷纷拉升。

　　消息面上，昨日（11月4日），国务院办公厅发布关于2026年部分节假日安排的通知。2026年春节假期将从2026年2月15日持续到2月23日，假期为九天。消息发出不到半小时，在线旅游预订平台上，元旦期间和春节期间的火车票以及国际机票搜索量瞬时翻倍增长。

　　假期多出一天，也将刺激更多出行。从搜索量来看，春节期间国内游搜索热度较高的城市依然是三亚、大理、哈尔滨、海口、西双版纳等旅游城市，出境游目的地热度增长较明显的是德国柏林和澳大利亚墨尔本等。

　　据央视新闻报道，专家认为，更长的春节假期有利于大家错峰分散出行，节中出游群体预计也会增加。单日客流量会更平衡，旅客出游也较舒适。春节整体出行和出游量有望创新高。

　　免税概念股大涨

　　值得关注的是，近期，免税概念股多日大涨，这跟免税店政策11月起“升级”的消息有关。今日，免税概念板块大涨超2%，平潭发展、凯撒旅游、海南发展、东百集团涨停，中国中免涨近3%。

　　据新华社报道，10月30日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局五部门联合印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》，明确自2025年11月1日起完善免税店政策，旨在进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费，促进免税商品零售业务健康有序发展。

　　通知从四方面完善了免税店政策。一是优化国内商品退（免）税政策管理，积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。二是进一步扩大免税店经营品类，将更多便于携带的消费品纳入经营范围。三是放宽免税店审批权限，支持地方因地制宜整合优化免税店布局。四是完善免税店便利化和监管措施，持续提升旅客免税购物体验。

　　华西证券指出，离岛免税及口岸出入境免税为我国免税消费的重要组成部分，随着消费力回暖以及政策促进头部免税运营商经营边际改善，同时市内免税店正处于起步阶段，上述《通知》优化市内免税店商品预订与提货流程、支持销售特色国货，市内免税店仍有较大发展空间，或为相关企业带来业绩弹性。

　　万联证券表示，免税行业再迎政策利好，国产商品视同出口、品类范围进一步扩大等实质性优惠举措将提升免税购物渠道的吸引力，带动免税店客流增长，现有免税店的经营零售商将因此受益。此外，口岸出境免税店审批权限下放后预计将推动一批中小型免税店陆续设立，建议关注具有免税经营牌照的免税零售商布局进程。

　　口岸进境免税店与市内免税硬性要求国产商品经营面积占比不小于四分之一，引入老字号产品、文创产品、非遗产品等传统特色优质产品，国产品牌预计将加大免税渠道的布局力度。我国潮玩市场近年来快速扩容，覆盖全产业链、拥有优质IP资源、渠道布局广泛的潮玩企业有望实现强者恒强。

　　机构：服务消费有望成为优质投资主线

　　《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称《建议》）提出，大力提振消费。深入实施提振消费专项行动。统筹促就业、增收入、稳预期，合理提高公共服务支出占财政支出比重，增强居民消费能力。

　　《建议》提出，扩大优质消费品和服务供给。以放宽准入、业态融合为重点扩大服务消费，强化品牌引领、标准升级、新技术应用，推动商品消费扩容升级，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。培育国际消费中心城市，拓展入境消费。加大直达消费者的普惠政策力度，增加政府资金用于民生保障支出。完善促进消费制度机制，清理汽车、住房等消费不合理限制性措施，建立健全适应消费新业态新模式新场景的管理办法，落实带薪错峰休假。强化消费者权益保护。

　　华创证券认为，中国当前的服务消费业正处于转型发展期，在政策端的有力支持和指引下，服务消费有望成为优质投资主线，建议关注服务消费内容及分发平台，以及景气度持续的旅游板块。

　　东兴证券表示，“十五五”期间应该在传统产业、服务业、消费、文化四个领域寻找可投资主线。进行数智化、绿色制造转型和品牌升级的传统消费品制造企业，将有望从供给端获取政策红利，从需求端获取更多市场份额。此外，教育、医疗、养老、文旅等行业的头部企业将受益于政策支持和需求扩张，具备长期成长潜力。

　　银河证券认为，未来，政府将从优化制度安排、增加优质供给等角度扩大服务，例如“十五五”规划建议中重点提出的落实带薪错峰休假，中办、国办在《提振消费专项行动方案》提出“支持各地增加优质运动项目和特色体育赛事供给，优化营业性演出、体育赛事和各类大型群众性活动审批流程”。

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